Wenn Ihr Unternehmen mehrere Filialen oder Standorte betreibt, oder Sie ein Vermittler sind, der mehrere Unternehmen bündelt, bietet wir Ihnen mit der Organisation-Funktion einen zentralen Zugang zur Verwaltung aller Ihrer Businesses. Anstatt sich in die einzelnen Businesses einzuloggen, profitieren Sie dann von einem zentralen Dashboard mit einer gesammelten Übersicht über alle Transaktionen aus den verschiedenen Businesses.
Was ist die Organisations-Funktion?
Die Organisations-Funktion verbindet alle Ihre Filial-Accounts unter einem gemeinsamen Master-Business. Von hier aus können Sie zwischen einzelnen Filial-Accounts wechseln und alle Transaktionen standortübergreifend in einer gebündelten Liste einsehen. Die Funktion richtet sich an Händler, die zwei oder mehr payever Accounts für verschiedene Filialen oder Standorte verwalten.
So wechseln Sie zwischen Filialen
Um zwischen Ihren Filialen zu wechseln, klicken Sie auf das Menü-Icon oben rechts in Ihrem Dashboard und wählen Business wechseln.
Eine Liste aller Ihrer Organisation zugeordneten Filialen erscheint. Klicken Sie einfach auf die Filiale, auf die Sie zugreifen möchten.
Transaktionen
Im Master-Business sehen Sie alle Transaktionen aller Filialen in einer gebündelten Liste. Nutzen Sie die Filter auf der linken Seite, um die Ansicht nach Status, Datum oder Kanal einzugrenzen. Klicken Sie oben rechts auf Export, um die Transaktionsdaten herunterzuladen.
Zugangsstufen: Owner und Admin User
Die Organisation kennt zwei Zugangsstufen:
Owner — voller Zugriff auf das Master-Business inklusive Transaktionen und Exporten. Kann außerdem direkt in einzelne Filial-Accounts navigieren. Es kann immer nur eine E-Mail-Adresse die Owner-Rolle innehaben - falls aus organisatorischen Gründen mehr als eine Person die Owner-Privilegien benötigt, empfehlen wir als Owener ein Sammelpostfach statt einer persönlichen Adresse zu verwenden.
Admin User — kann die gebündelte Transaktionsliste im Master-Business einsehen, hat jedoch keinen Zugriff auf einzelne Filial-Accounts. Sie können genau festlegen, auf welche Apps ein User Zugriff hat — zum Beispiel nur auf Transaktionen.
So fügen Sie einen Admin User hinzu
Um einem Kollegen Zugang zu Ihrer Organisation zu geben, gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter und klicken Sie auf die Schaltfläche +, um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen.
Füllen Sie die Daten des Mitarbeiters aus. Achten Sie dabei besonders auf die korrekte E-Mail-Adresse — an diese Adresse wird die Einladung verschickt. Legen Sie die Position als "Admin" fest und klicken Sie auf Speichern.
Unter Apps Access legen Sie fest, auf welche Apps der User Zugriff hat. Für Mitarbeiter der Buchhaltung reicht es in der Regel, Transaktionen auf Full Access zu setzen.
So bearbeiten oder entfernen Sie einen User
Um einen bestehenden User zu bearbeiten oder zu entfernen, gehen Sie zu Einstellungen > Mitarbeiter, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Mitarbeiterkarte und wählen Sie Edit oder Delete.
So richten Sie eine Organisation ein
Die Organisations-Funktion wird aktuell von unserem Team eingerichtet. Um loszulegen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@payever.de mit folgenden Informationen:
- Der Name Ihrer Organisation
- Die Owner-E-Mail-Adresse
- Name oder Business UUID des Business, das als Master-Business dienen soll
- Optional weitere E-Mail-Adressen, die als Admin User hinzugefügt werden sollen
Fragen oder Hilfe benötigt? Schreiben Sie uns jederzeit unter support@payever.de — wir helfen Ihnen gerne weiter.