In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie in der Transactions App gezielt nach bestimmten Transaktionen oder Gruppen von Transaktionen suchen können und einfache Analysen durchführen.
Grundsätzlich können Sie nach folgenden Kriterien filtern:
- Transaktionsnummer
- Verwendungszweck
- Datum
- Zahlungsart
- Status
- Kanal (z.B. Link, Point of Sale, Shopsystem)
- Betrag
- Währung
- Kunde (Name oder Email)
- Händler (Name oder Email)
Zudem können Sie je nach Suchkriterium auch eingeben, ob die angezeigten Ergebnisse gleich, ungleich, größer oder kleiner als der eingegebene Wert sein sollen. Bei "Kundenname" haben Sie z.B. nur die Option ist und ist nicht, bei "Betrag" hätten Sie zudem auch noch größer als, kleiner als und zwischen.
Es ist auch möglich, nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu filtern, so könnten Sie sich z.B. eine Übersicht aller Transaktionen der Zahlart Ratenkredit zwischen dem 01. und dem 10. Mai erstellen, die einen Betrag von über 1000€ aufweisen.
Hier ein Beispiel in Screenshots, bei dem nach allen Transaktionen eines bestimmten Datums gesucht wurde:
Oben links sehen Sie immer, welche Filter gerade aktiv sind. Klicken Sie einfach auf das x, wenn Sie den Filter wieder entfernen wollen! Falls Sie, während Sie einen Filter aktiv haben, die Transaktionsliste exportieren, enthält die exportierte Liste nur die Transaktionen, die Ihren Filterkriterien entsprechen.